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對下游客戶的點對點深度走訪停滯了一段時期，對歐洲市場的少量訂單交付延遲，上半年經(jīng)營業(yè)績不可避免地受到一定影響……
今年以來，新冠肺炎疫情相繼在多個國家暴發(fā)，的確給我國碳纖維產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的經(jīng)營帶來了一些不利影響。多措并舉應(yīng)對眼下的嚴峻形勢自然是當務(wù)之急，但顯然，任何一個產(chǎn)業(yè)的升級發(fā)展，任何一家企業(yè)的經(jīng)營策略和戰(zhàn)略布局，又不可能僅僅只著眼于當下。
疫情帶來的影響畢竟只是暫時的，我國疫情防控當前也已步入“常態(tài)化”階段，紡織化纖行業(yè)的運行秩序正在加速恢復(fù)。而從產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展階段性來看，在歷經(jīng)了十幾年的裝備配套、技術(shù)突破、規(guī)模增長、下游應(yīng)用市場開拓等多方面的持續(xù)積累和提升后，現(xiàn)階段，我國碳纖維產(chǎn)業(yè)整體正處于快速發(fā)展的新時期。
在這個階段，我國碳纖維的經(jīng)營情況如何？不同企業(yè)的思路和表現(xiàn)有哪些差異？市場整體又凸顯出哪些新特點？企業(yè)應(yīng)把握住哪些風向為后續(xù)發(fā)展積蓄動能？近期，《中國紡織報》記者對多家國產(chǎn)碳纖維企業(yè)進行了采訪。
企業(yè)*訂單手中握
全年穩(wěn)定贏利有保障
作為涉及國防*的戰(zhàn)略性材料，航空航天領(lǐng)域一直是碳纖維及其復(fù)合材料在下游應(yīng)用的重點。雖然在國產(chǎn)碳纖維整體應(yīng)用市場構(gòu)成中，體育休閑用占比目前依然是大頭，但這些年，以威海光威復(fù)合材料股份有限公司(以下簡稱“光威復(fù)材”)為典型代表的幾家在*市場取得的系列突破和成績，成為國產(chǎn)碳纖維發(fā)展的一大亮點，也成為公司業(yè)績持續(xù)增長的重要驅(qū)動力。
依據(jù)廣州賽奧碳纖維技術(shù)有限公司發(fā)布的、廣受業(yè)內(nèi)認可的《2019碳纖維復(fù)合材料市場報告(以下簡稱《報告》)》，我國碳纖維市場2019年的總需求當中，航空航天用量約為1400噸，占比約為3.7%。
尤其是在今年這種復(fù)雜嚴峻的形勢下，*訂單更是起到了穩(wěn)業(yè)績、提信心的作用。今年4月3日，光威復(fù)材宣布，公司全資子公司威海拓展纖維有限公司與客戶A簽訂了兩個《武器裝備配套產(chǎn)品訂貨合同》，合同標的為碳纖維及織物。兩個合同的總金額為99772.62 萬元，占公司近一個會計年度經(jīng)審計的營業(yè)收入的 58%。以光威復(fù)材與客戶A簽訂的訂貨合同當年執(zhí)行金額(稅后)計算，今年比去年同比增加24.79%。把該筆*訂單“收入囊中”后，將會對光威復(fù)材2020年全年的營收和凈利潤都產(chǎn)生積極影響。
光威復(fù)材這幾年堅持高強、高模、低成本的“兩高一低”碳纖維發(fā)展戰(zhàn)略，逐步打造“貨架式”碳纖維產(chǎn)品供應(yīng)能力。目前，其主要產(chǎn)品系列包括GQ3522(T300級)、GQ4522(T700級)、QZ5526(T800級)、QZ6026(T1000級)、QM4035(M40J級)、QM4050(M55J級)等。事實上，光威復(fù)材是我國航空航天用碳纖維的主力供應(yīng)商,軍品碳纖維及織物銷售是其主營收的主要來源之一。
連續(xù)多年來，光威復(fù)材碳纖維及織物業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長，2019年該業(yè)務(wù)的銷售收入為7.98億元，同比增長32.33%；2018年公司的軍品收入為6.03億元，同比增長21.22%，占總營收的44.22%。
今年以來，新冠肺炎疫情先后在不同國家暴發(fā)。光威復(fù)材在做好疫情防控的同時，積極采取多種措施推進復(fù)工復(fù)產(chǎn)，努力應(yīng)對疫情帶來的不利影響。4月28日發(fā)布的一季報顯示，期內(nèi)，公司實現(xiàn)營收4.88億元，同比增長12.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.72億元，同比增長8.28%。光威復(fù)材表示，一季度，公司碳纖維業(yè)務(wù)因主要客戶需求增長及民品纖維貢獻增加，實現(xiàn)銷售收入2.9億元，同比增長32.29%。
中泰證券分析師蘇晨表示，碳纖維產(chǎn)業(yè)目前方興未艾，軍民領(lǐng)域應(yīng)用空間廣闊。一季度，光威復(fù)材的碳纖維主業(yè)高速增長，大額訂單保障全年業(yè)績。從長遠看，在軍品方面，碳纖維在新一代軍機上的應(yīng)用比例不斷提升，光威復(fù)材有望受益于我國國防現(xiàn)代化對于空軍艦隊建設(shè)的擴張和更新需求。
收獲了*訂單的還有中簡科技股份有限公司。5月13日，中簡科技宣布，公司與客戶A簽訂了重大銷售合同，合同金額為26465.8萬元，合同標的為碳纖維和碳纖維織物，合同履行期限為自簽訂日起12個月。
中簡科技在公告中指出，本次簽訂的26465.8萬元的合同金額，占公司近一個會計年度經(jīng)審計的營業(yè)收入的112.88%。在航空航天產(chǎn)品應(yīng)用牽引下，公司的ZT7系列碳纖維及織物產(chǎn)品已經(jīng)穩(wěn)定、批量應(yīng)用于國內(nèi)航空航天領(lǐng)域。該合同的履行，將對公司業(yè)績產(chǎn)生積極影響。
其實，在國產(chǎn)碳纖維目前活躍在市場上的多家企業(yè)中，位于江蘇常州的中簡科技是位“幸運兒”。如果論產(chǎn)量規(guī)模，中簡科技并沒有優(yōu)勢。2019年財報顯示，中簡科技生產(chǎn)的高性能碳纖維主要為ZT7系列，年產(chǎn)能為100噸，年內(nèi)的實際產(chǎn)量為90.61噸，實際銷量為79.86噸，產(chǎn)銷率為88.14%，產(chǎn)能利用率90.61%。
但是，憑借比較穩(wěn)定的下游*訂單，使它實現(xiàn)了贏利。2019年，中簡科技實現(xiàn)營業(yè)總收入2.34億元，同比增長10.28%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1.37億元，同比增長13.36%。中簡科技表示，公司的碳纖維當前主要向國內(nèi)航空航天領(lǐng)域客戶穩(wěn)定供貨。2019年，公司與主要客戶簽訂了34369.36萬元的《產(chǎn)品訂貨合同》，實際履行的訂單額為22390.58萬元。
天風證券分析師楊誠笑分析指出，中簡科技的產(chǎn)品在下游幾乎全部用于軍用航空航天領(lǐng)域，這是其毛利率高的主要原因。2019年，其毛利率達82%，同比增長2.74個百分點。2018年，公司軍品銷售收入占總收入的99.77%。
今年一季度，中簡科技實現(xiàn)營收4460.79萬元，同比下降19.41%。公司表示，收入下降是因為發(fā)出商品復(fù)驗時間影響收入確認。期內(nèi)，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2745.06萬元，同比增加12.62%。值得注意的是，在其一季度的利潤中，其中，有613.27萬元是享受了增值稅免稅，同比增幅為348.27%；有155.85萬元是政府補助，同比增幅為2297.62%。
“由于公司供貨進度主要受客戶及其終用戶的采購計劃影響，因此供貨周期可能會相應(yīng)延長，可能存在供貨時間分布不均。但從客戶對于公司碳纖維*需求來看，不會影響公司銷售增長的持續(xù)性。”談及今年新簽訂的訂單，中簡科技這樣表示。
整體發(fā)展形勢仍向好
企業(yè)有虧損也有整合
《報告》顯示，2019年，我國碳纖維行業(yè)的運行產(chǎn)能約為26650噸，銷量約為12000噸，銷量與產(chǎn)能比為45%，相比2018年的33.6%有所提升。其中，有企業(yè)的銷量與產(chǎn)能比甚至達到77%的水平，而碳纖維企業(yè)的這一比率通常在65%~85%之間。
從需求方面看，2019年我國碳纖維市場的總需求量為37840噸，同比增長22%。其中，進口量為25840噸，占總需求量的68%；國產(chǎn)碳纖維的供應(yīng)量為12000噸，占總需求量的31.7%。
“2019年，無論是進口還是國產(chǎn)，我國碳纖維市場總體處于供不應(yīng)求狀態(tài)。而且，2015年~2018年，我國碳纖維市場總需求量的同比增長率分別為13.4%、16.5%、20%、32%，這些年的市場發(fā)展相當喜人。”廣州賽奧碳纖維技術(shù)有限公司總經(jīng)理林剛說。
林剛進一步表示：“相比2018年國產(chǎn)碳纖維9000噸的銷量，2019年，國產(chǎn)碳纖維的銷量同比增長率為33%，已連續(xù)兩年實現(xiàn)了超過30%的高速增長。這說明，國產(chǎn)碳纖維近兩年取得了巨大進步，市場產(chǎn)銷兩旺。”
不過，在國產(chǎn)碳纖維現(xiàn)階段整體向好的大背景下，不同企業(yè)的發(fā)展境況各有差異，企業(yè)的虧損和整合也在持續(xù)。
根據(jù)在新三板發(fā)布的業(yè)績報告，2019年，恒神股份實現(xiàn)銷售收入2.9億元，比2018年1.677億元的銷售收入增長73%。其中，高附加值業(yè)務(wù)收入為15382萬元，比2018年的8859萬元增長74%。
但恒神股份2019年仍然處于虧損狀態(tài)，虧損1.98億元。不過，相比2018年2.294億元的虧損額，減虧3151.96 萬元。其中，2019年其毛利率為10.24%，較2018年-9.06%的毛利率有較大提升，毛利增加4491萬元。
對于仍然虧損的原因，恒神股份表示，公司碳纖維系列產(chǎn)品的實際產(chǎn)量與產(chǎn)能仍有差距，產(chǎn)品單位固定生產(chǎn)成本較高。同時，雖然公司在防務(wù)、航空、航天等領(lǐng)域的銷售業(yè)績較前兩年有所提高，但是，因部分項目認證時間較長，形成大規(guī)模銷售尚需要一段時間，進而影響公司整體產(chǎn)能釋放，使得產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本仍高于銷售價格，尚未達到盈虧平衡。
但恒神股份對接下來的發(fā)展仍有信心，在公告中這樣表示：公司前期已經(jīng)通過材料認證的重大裝備項目正持續(xù)放量。2019年，公司來自航空、航天等領(lǐng)域的高附加值項目和收入實現(xiàn)大幅增長。前期在航空、航天領(lǐng)域的項目和技術(shù)積累，正在持續(xù)為公司后期收入和利潤增長作出貢獻。隨著公司產(chǎn)能的進一步釋放，以及碳纖維應(yīng)用水平的進一步提升，公司整體情況將趨向良性發(fā)展。
有的企業(yè)則開始被剝離重組。5月8日，方大炭素宣布，擬轉(zhuǎn)讓控股子公司吉林方大江城碳纖維有限公司(以下簡稱“江城碳纖維”)70%股權(quán)及部分債權(quán)。江城碳纖維位于吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，成立于2008年年底。江城碳纖維欠方大炭素債務(wù)合計3.296億元，其中，1.51億元作為公司轉(zhuǎn)讓江城碳纖維70%股權(quán)對價相抵銷，剩余債權(quán)1.78億元及利息由江城碳纖維分期支付。
從2013年11月以7205.77萬元受讓中鋼集團所持江城碳纖維70%股權(quán)，到方大炭素出手轉(zhuǎn)讓，時間過去了近7年。7年來，江城碳纖維連年虧損。2013年~2019年，其各年凈利潤分別為-4506.34萬元、-5638.57萬元、-4977萬元、-4994.35萬元、-4539.21萬元、-5992.92萬元、-4054.69萬元。2019年，其營收為4122.36萬元。截至今年3月31日，江城碳纖維的資產(chǎn)總額為13634.29萬元，負債總額為37610.45萬元，所有者權(quán)益為-23976.16萬元。今年1~3月，其營收為926.91萬元，虧損1052.57萬元(未經(jīng)審計)。
事實上，國產(chǎn)碳纖維的整合和洗牌這幾年體現(xiàn)得比較明顯。2017年年初，浙江泰先新材料股份有限公司向*申請破產(chǎn)，公司此前好幾年已沒任何營收，持續(xù)凈虧損。2018年5月，沈陽市中級*宣告沈陽中恒新材料有限公司破產(chǎn)。該公司成立于2009年，當時發(fā)布的審計報告顯示，截至2018年1月底，其資產(chǎn)總額為3.6億元，負債總額為5.85億元，所有者權(quán)益為-2.2億元，嚴重資不抵債。
2018年，楚江新材完成了對天鳥高新的并購重組，以10.62億元收購了天鳥高新90%的股權(quán)；2018年12月，天鳥高新完成資產(chǎn)過戶。天鳥高新主要從事碳纖維、芳綸等特種高性能纖維的應(yīng)用研發(fā)，核心產(chǎn)品飛機碳剎車盤應(yīng)用于航空航天、國防*等領(lǐng)域。但被收購前，天鳥高新面臨著資金實力不足、下游市場開拓能力不強等瓶頸。2019年，楚江新材還完成了天鳥高新的配套資金募集，引入國家軍民融合大基金和北京國發(fā)航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)投資基金中心,合計募資7.47億元。
2019年，碳纖維行業(yè)備受關(guān)注的事件，一個是陜煤集團對恒神股份進行了重組，實現(xiàn)了國有資本與民營資本的整合；另一個是“康得新債務(wù)違約”事件。
在康得新事件中，山東榮成碳纖維項目和位于廊坊的中安信碳纖維項目都受到“牽連”。經(jīng)過多次角逐，康得碳谷科技有限公司變更為榮成碳纖維科技有限公司，其法定代表人、注冊資本、股東名單等信息也于2019年12月9日發(fā)生變更。榮成碳纖維科技有限公司的工商登記資料顯示，康得集團和康得新不再出現(xiàn)在股東名單中，項目原股東榮成市國有資本運營有限公司和新股東榮成木華股權(quán)投資基金合伙企業(yè)分別認繳注冊資本10億元、15億元，分別持股40%、60%。
可以發(fā)現(xiàn)，在本輪碳纖維產(chǎn)業(yè)洗牌中，有多年不生產(chǎn)的“僵尸企業(yè)”宣告破產(chǎn)，黯然出局；有資金鏈緊張的被重組，壓力緩解，重獲新生；也有債務(wù)違約的“連鎖反應(yīng)”引發(fā)項目股權(quán)之爭；還有項目停滯擱淺，當年投資時的雄心壯志如今灰飛煙滅……
總體而言，經(jīng)過本輪行業(yè)洗牌和市場優(yōu)勝劣汰，國產(chǎn)碳纖維的市場集中度進一步提升。有的企業(yè)已經(jīng)倒下，有的企業(yè)則變得更強。多家的產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)實力、產(chǎn)品質(zhì)量和下游應(yīng)用等綜合競爭力進一步提升，驅(qū)動著產(chǎn)業(yè)進一步向著高質(zhì)量發(fā)展階段邁進。
大絲束表現(xiàn)*
資本涌入投資潮再起
碳纖維市場主要包括航空航天用小絲束、工業(yè)用小絲束和工業(yè)用大絲束3個領(lǐng)域。其中，風電葉片、軌道交通等工業(yè)用領(lǐng)域是大絲束碳纖維的重點民用市場。在對*航空航天應(yīng)用市場持續(xù)、穩(wěn)步拓展之外，大絲束碳纖維在風電葉片市場應(yīng)用的異軍突起，成為我國碳纖維產(chǎn)業(yè)近幾年發(fā)展的大亮點。
《報告》顯示，2019年，我國碳纖維市場需求超高速增長的主要驅(qū)動力量，依然是風電葉片市場。年內(nèi)，我國風電葉片用市場消耗碳纖維約13800噸，比2108年約8000噸的用量大幅增長了72.5%。
光威復(fù)材持續(xù)撬動了國內(nèi)風電葉片用碳纖維市場的異軍突起。2019年，光威復(fù)材風電碳梁業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入6.73億元， 同比增長29.24%，占總營收的比重為39.26%。期內(nèi)，在公司前5大客戶中，對第二大客戶維斯塔斯風力技術(shù)公司實現(xiàn)銷售額3.88億元，占總銷售額的比重為22.61%；對第三大客戶迪皮埃風電葉片有限公司的銷售額為2.315億元，占總銷售額的比重為13.50%。
其實，光威復(fù)材在該領(lǐng)域的業(yè)績已經(jīng)持續(xù)高速增長了3年。2016年，光威復(fù)材在市場上*開發(fā)出風電碳梁產(chǎn)品；自2017年開始，風電技術(shù)巨頭維斯塔斯對光威復(fù)材風電碳梁的需求迅速放量。
財報顯示，光威復(fù)材風電碳梁2017年的銷售額為2.61億元，同比飆升697.86%；2018年的營收為5.21億元，同比高速增長99.89%，占總營收的比重為38.2%；即便是受疫情影響的今年一季度，也實現(xiàn)銷售收入1.54億元，同比下降幅度為1.95%。憑此，光威復(fù)材也一舉打開了在*之外的又一重要業(yè)務(wù)發(fā)展空間——更為廣泛的工業(yè)用市場，使其贏利能力進一步增強。
值得注意的是，《報告》指出，2019年，我國風電葉片市場消耗的碳纖維中，出現(xiàn)了大陸企業(yè)的身影，用量約為1000噸，而2018年則全是進口。同時，還有5000噸左右的產(chǎn)品跨越大小絲束界限，也都是大陸企業(yè)的產(chǎn)品，典型代表是吉林精功的25K產(chǎn)品。
記者查閱財報發(fā)現(xiàn)，吉林精功碳纖維有限公司(以下簡稱“吉林精功”)2019年出現(xiàn)在光威復(fù)材的供應(yīng)商名單中，是其該年度第三大供應(yīng)商，采購額約為9000萬元。而吉林化纖股份有限公司目前持有吉林精功18%的股權(quán)，使用吉林碳谷的原絲，由吉林精功進行碳化，生產(chǎn)并銷售碳絲。
2019年，吉林精功的碳纖維銷量達到2800噸，同比增長120%；吉林碳谷的原絲銷量達到1.3萬噸，同比增長62%，實現(xiàn)主營收3.155億元，較2018年增長1.067億元，同比增幅為51.06%。
吉林碳谷表示，近兩年，公司在大絲束、通用化、高品質(zhì)原絲領(lǐng)域進行了大量戰(zhàn)略性投入。2019年，公司研發(fā)的大絲束碳纖維廣受市場認可，逐步放量，規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)。公司還深入開展“提質(zhì)、提速、提產(chǎn)、提效”四提工程，以勻質(zhì)化攻關(guān)為切入點，大刀闊斧地進行工藝優(yōu)化和設(shè)備改造，提高原絲質(zhì)量穩(wěn)定性，使原絲單線產(chǎn)能達到原來4條線設(shè)計產(chǎn)能之和。同時，下游客戶吉林精功近幾年每年都在增量消耗公司產(chǎn)品，并逐步擴張生產(chǎn)線產(chǎn)能，雙方的合作有利于公司原絲技術(shù)的持續(xù)提升和完善。目前，公司還在建設(shè)年產(chǎn)4萬噸碳纖維原絲項目。可以預(yù)見，隨著業(yè)務(wù)越來越趨于良性發(fā)展，吉林碳谷“守得云開見月明”、實現(xiàn)贏利的時刻為時不遠了。
從省份來看，《2019碳纖維復(fù)合材料市場報告》顯示，2019年，由于風電市場對碳纖維的消耗大量增加，江蘇省的碳纖維需求量同比增長34%，增至12559.25噸，躍升至*名，成為我國碳纖維市場發(fā)展*用量*突破萬噸規(guī)模的省份；而此前**的廣東跌至第二名；山東省的碳纖維需求量同比增長20%，增至7740.53噸，*三。
主營碳纖維復(fù)合材料和碳纖維制品，位于蘇州市吳江區(qū)的江蘇澳盛復(fù)合材料科技有限公司便成功抓住了市場快速崛起的機遇。該公司技術(shù)總監(jiān)嚴兵介紹：“2019年，公司產(chǎn)品銷量翻倍，其中用于風電市場的比例約占八九成。在全省12000多噸的碳纖維總消耗量中，我們公司一家就用了7000多噸。”
林剛表示：“顯然，這幾年跳躍式增長的風電葉片用量，給我國碳纖維企業(yè)帶來了難得的發(fā)展機遇。”
也正是由于大絲束碳纖維在風電市場*的突出表現(xiàn)，在市場這只“無形之手”的驅(qū)動之下，國內(nèi)碳纖維市場迎來新一輪投資潮。
2019年7月19日，光威復(fù)材宣布，與甲方內(nèi)蒙古包頭市九原區(qū)人民政府、九原工業(yè)園區(qū)管理委員會以及丙方維斯塔斯風力技術(shù)(中國)有限公司簽署協(xié)議，將在包頭分三期建設(shè)“萬噸級碳纖維產(chǎn)業(yè)化項目”。
今年3月，上海石化宣布，擬投資35億元，建設(shè)2.4萬噸/年碳纖維原絲、1.2萬噸/年的48K大絲束碳纖維項目。蘭州藍星纖維有限公司3月也宣布，將在山東淄博沂源縣建設(shè)二期項目，目標是年產(chǎn)原絲5萬噸、碳絲2.5萬噸。此外，張家口興科碳鼎新材料、甘肅張掖碳谷等多家企業(yè)和地區(qū)也宣布將新上碳纖維項目。
“2019年至今，我國碳纖維產(chǎn)業(yè)的總體格調(diào)是‘重磅擴產(chǎn)’和‘資本重組’。從碳纖維市場看，2019年我國碳纖維市場的份額，從2018年的22.8%攀升至31.7%，可喜可賀，這與企業(yè)多年來苦練內(nèi)功、提質(zhì)降本的努力密切相關(guān)。從價格方面看，2019年，由于市場大絲束的供應(yīng)量短缺，以及我國碳纖維產(chǎn)業(yè)成本控制水平的持續(xù)提升，我國碳纖維價格和產(chǎn)品價格已基本處于一個均衡狀態(tài)，這使我國碳纖維及其制品批量出口已成為可能。加之我國在出口退稅率方面的有關(guān)調(diào)整，碳纖維企業(yè)可以考慮抓住機遇，加大海外市場開拓。我們預(yù)計，在2025年前后，國產(chǎn)碳纖維銷量有望超過進口量。”林剛說。
談及我國碳纖維產(chǎn)業(yè)和企業(yè)如何進一步提升競爭力，林剛則表示：“關(guān)鍵是要把握住‘穩(wěn)質(zhì)降本’4個字?，F(xiàn)階段，產(chǎn)業(yè)已解決了‘從無到有’的問題，但在工業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)條件下，產(chǎn)品性能、品質(zhì)穩(wěn)定性有待提升的問題仍普遍存在，成本也普遍高于水平。因此，降本增效將成為今后一段時期內(nèi)產(chǎn)業(yè)面臨的主要課題，具體可以分為‘三步走’——發(fā)展低成本大絲束，發(fā)展低成本高性能小絲束，發(fā)展低成本高性能大絲束。而在大戰(zhàn)略層面，下一階段，我國碳纖維產(chǎn)業(yè)也不應(yīng)再一味追隨企業(yè)的產(chǎn)品發(fā)展路徑，而是亟須自主布局下一代碳纖維技術(shù)，進行底層技術(shù)研究和突破，加強基礎(chǔ)科學研究，為世界碳纖維工業(yè)文明進一步發(fā)展貢獻中國要素。”
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